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联想发行亚洲首只科技硬件债 实现超额认购3.3倍

5月27日,记者从花旗集团获悉,花旗近日作为牵头联席举世和谐人,帮忙中国领先的TMT公司——遐想集团成功发行了10亿美元5年期无评级S规则外洋债券。这次发行是2020年亚洲首只科技硬件债券,也是今年以来亚洲发行人规模最大年夜的无评级债券发行。

这次债券融资包括4月定价的6.5亿美元5年期债券和5月初增发的3.5亿美元债券。此中4月份的发行是新冠疫情激发市场颠簸后首批重启亚洲债券市场的S规则买卖营业之一。

在买卖营业筹备中,花旗牵头了中期票据计划(MTN)的更新,并在定价前48小时和谐安排了100多位投资者的会议以推动认购。终极定价收益率为5.875%,比拟初始价格指引收窄了25个基点,高质量、多元化的投资者使得逾额认购达3.1倍。

据先容,因为遐想选择清偿券市场向好的时点发行,这次重开收益率为5.640%,订单实现逾额认购3.3倍,使遐想固定收益投资者根基加倍多元化。买卖营业停止后,遐想债券到期日的匀称久期有所延长。

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